Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему странной и притягательной одновременно — в её глазах читается что-то неуловимое.
Они начинают общаться, и с каждым разом он всё сильнее чувствует, что за её улыбкой скрывается тайна. Мелодии, которые он сочиняет, вдруг наполняются новым смыслом, будто вдохновлённые её загадочностью.