В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский химзавод в Маньчжурии и предотвратить подрыв складов с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведвзвод, которому предстоит найти объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К группе присоединяют опытного оперативника Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с Исимурой — японским генералом, убившим его семью десять лет назад. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Журавлёв идёт на смертельный поединок с врагом, который грозит взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
