Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но граница между реальностью и вымыслом быстро стирается: то ли перед ней шумные улочки индийского городка с пестрыми масками и куклами, то ли сцена родного театра в Петербурге.
Песни, яркие костюмы, странные ритуалы — что из этого настоящее? Девушка теряется в этом хаосе, не понимая, где кончается спектакль и начинается жизнь. Может, все это лишь декорации, а ответ спрятан глубже?