Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Но теперь здесь хозяйничают люди, а последние эльфы давно изгнаны. Жестокий шериф держит горожан в страхе, выжимая из них последние деньги. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, надежду. Любой, кто осмелится роптать, исчезает в темнице или оказывается за городскими стенами.
Терпение ллорисцев на исходе, и они решаются на отчаянный шаг — просят помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят предательство и не спешат идти на контакт. Двести лет они избегали людей, охраняя свой покой. Смогут ли бывшие враги объединиться против общего тирана?